完全回吐

A股连续两天的大涨一天就完全回吐，今天上证指数再次新低，新的3000点保卫战又要来了。

外汇贬值继续，美10债新高同时，昨天A股再传医疗器械贴息采购，再次放出放水预期，彼收我放，结果是汇率狂贬。

汇率贬值之下，港股继续崩盘可以理解，正如昨天说的，这轮加息风暴止跌，必然是最弱的港股止跌，届时，加息止，港股止，其他市场自然也就离回暖不远。

目前能从汇率贬值中受益的，还是出口相关的行业，但新能源的确实已经太热门，难以再在这里挖出什么预期差，于是大家把目光放到了家电行业，叠加欧洲无气过冬，供热小家电出口趋势爆发，使得家电行业再次炒了起来。

当然，这个行业萎靡已久，一方面是因为大宗商品成本高企，另一方面是国内房地产相关需求不足，海外市场的增量远不足弥补，而且疫情期间海外大部分小家电都已经有过一轮需求爆发，目前库存仍高企，因此，行业本身逻辑仍然薄弱。

总体而言，目前全市场无差别下跌，杀利润预期也杀估值，鬼故事越来越多，但只要认定长期利率不可能维持在5%以上，而市场目前很多公司长期带来的年化回报可以超过10%，就知道机会大于风险，只是黎明前的黑暗，特别长。

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