百年投行名誉的瑞信，就此结束？
2022-10-10 10:44
上周末，澳洲广播公司（ABC）旗下商业记者David Taylor根据“可靠消息”报道，一间大型投资银行濒临破产。
消息发出后，引来热烈讨论，其中最受注目的是瑞士信贷银行。
瑞信受注目的原因，主要由于英国《金融时报》报道称，瑞士信贷高管此前向大客户、交易对手和投资者重申其拥有强大的流动性和资本。
报道中指出，瑞信信贷违约掉期（CDS）利差，上周五大幅上升，违约风险已经处于雷曼兄弟破产以来的最高水平。
受此消息影响，瑞信股价从2021年2月的14.9美元，跌到目前的3.9美元市盈率为0.22。
CDS上涨和股价的大跌，市场认为瑞信已无力偿债，破产的概率极高。瑞信目前的回应是，拒绝置评。
在14年前，美国四大投行之一的雷曼兄弟，由于在次贷危机中出现重大亏损，而宣布破产。从而掀起全球金融市场的动荡，引发史无前例的金融危机。
当时负债6130亿的雷曼，原本指望美联储会在最后时刻接盘救助。然而，在史无前例的金融危机带来的恐慌下，美联储也无能为力。
当时的9月12日至9月14日，这三天内，雷曼的救助会议失败后。就在9月15日，雷曼宣布正式破产。
雷曼所有员工失去工作，道指创下“911”事件以来，单日最大跌幅，全球股市一起崩溃。
当时的雷曼，本以为自己能“大而不倒”，但事实证明给全部人看，没有“大而不倒”的说法。
在雷曼爆雷破产后，美联储才进场收拾雷曼留下的烂摊子。
瑞信的爆雷早在此前市场就有所担心，瑞信从去年开始，公司管理层的策略不断踩雷。
先是在韩国人Bill Hwang旗下的Archegos基金爆仓事件中亏了一大笔。
Archegos基金的净资产约为150亿美元，重仓股包括Viacom、Discovery、跟谁学、腾讯音乐、百度、雾芯科技等。
在中美大国博弈下，中概股的股价无一幸免的从最高点大跌70-80%，持仓股中的教育股，受“双减政策”的影响，同样大跌80%以上。雾芯科技受电子烟监管的影响，同样大跌90%。
政策的接连打压，导致Bill Hwang的基金Archegos最后爆仓。
近两年来就传出很多韩国人疯狂的投机行为，Bill Hwang这一场爆仓，导致华尔街个投行损失超百亿美元。在投行中损失最大的就是瑞信。
此外，瑞信在英国的Greensill Capital金融公司在今年倒闭，瑞信作为Greensill的金主，也担起了巨额债务和赔偿责任。
在两件利空落地后，本以为没事的投资人，再受一次重击。
瑞士银行曾以严格的保密制度闻名全球，声称为客户提供绝对安全保密的财富管理制度，使瑞士银行赢得了全球客户的信赖，瑞士也因此成为全球最大的离岸金融中心。
也正因为这种绝对保密，瑞士银行成为了不少贪官污吏、富豪奸商、恐怖分子及犯罪组织藏匿不法资产的避风港。
在今年2月，瑞信有1.8万个被泄露的账户信息显示，涉及贩毒、洗钱、腐败和其他严重犯罪活动的头目是瑞信银行的客户。
这次泄密被称为“瑞信秘密”，由国际反贪腐组织“有组织犯罪和腐败报道项目”组织协调。
随后，瑞信因涉嫌帮毒贩洗钱被检察机关起诉，经过四个月的审讯后，瑞信称为瑞士历史上第一家在刑事案件上被判定有罪的大型银行。
结语
在一件又一件的丑闻后，瑞信就开始接连亏损，不断传出资不抵债的传闻。
2021年四季度总共实现营收45.82亿瑞郎，同比下降12%；净亏损20.07亿瑞郎，拖累全年亏损15.71亿瑞郎，而2020年时公司实现利润26.69亿瑞郎。
公司也解释称，其中包含去年底预告的16亿瑞郎商誉损失，以及4.36亿瑞郎的诉讼损失拨备。
到了今年，瑞信上半年共计亏损18.6亿瑞郎，仅上半年的亏损，就已超过去年全年。
由公司的解释中能看出，丑闻给公司带来多大的损失，而作为一家投行，客户的信任最为重要，而客户一次又一次的被伤害，恐怕钱最后都拿不回来。
有媒体援引知情人士称，瑞信正在向投资者寻求增资意向，并考虑分拆投行业务等激进的选择。
但市场状况的恶化表明，瑞信可能难以发行新股，为计划中的分拆重组筹集资金，其融资成本可能大幅上升。
百年投行的名誉，就在两年间全部败完，这样的瑞信，谁来救？
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瑞信受注目的原因，主要由于英国《金融时报》报道称，瑞士信贷高管此前向大客户、交易对手和投资者重申其拥有强大的流动性和资本。
报道中指出，瑞信信贷违约掉期（CDS）利差，上周五大幅上升，违约风险已经处于雷曼兄弟破产以来的最高水平。
受此消息影响，瑞信股价从2021年2月的14.9美元，跌到目前的3.9美元市盈率为0.22。
CDS上涨和股价的大跌，市场认为瑞信已无力偿债，破产的概率极高。瑞信目前的回应是，拒绝置评。
在14年前，美国四大投行之一的雷曼兄弟，由于在次贷危机中出现重大亏损，而宣布破产。从而掀起全球金融市场的动荡，引发史无前例的金融危机。
当时负债6130亿的雷曼，原本指望美联储会在最后时刻接盘救助。然而，在史无前例的金融危机带来的恐慌下，美联储也无能为力。
当时的9月12日至9月14日，这三天内，雷曼的救助会议失败后。就在9月15日，雷曼宣布正式破产。
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当时的雷曼，本以为自己能“大而不倒”，但事实证明给全部人看，没有“大而不倒”的说法。
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这次泄密被称为“瑞信秘密”，由国际反贪腐组织“有组织犯罪和腐败报道项目”组织协调。
随后，瑞信因涉嫌帮毒贩洗钱被检察机关起诉，经过四个月的审讯后，瑞信称为瑞士历史上第一家在刑事案件上被判定有罪的大型银行。
结语
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2021年四季度总共实现营收45.82亿瑞郎，同比下降12%；净亏损20.07亿瑞郎，拖累全年亏损15.71亿瑞郎，而2020年时公司实现利润26.69亿瑞郎。
公司也解释称，其中包含去年底预告的16亿瑞郎商誉损失，以及4.36亿瑞郎的诉讼损失拨备。
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