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继续涨

2022-06-29 10:12

股市延续强势,近期走势其实都差不多,离不开汽车以及光伏等新能源板块。


不论是新能源车或是光伏,这轮周期都会由创新继续引领。前者方面,宁德于昨天发布了麒麟电池,加上比亚迪的刀片以及特斯拉的4680,为产业带来了不少改变。


麒麟电池完全取消模组形态设计,并通过冷却结构上的优化,使安全性、电池寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升,其中冷却板也点燃了新的概念。相信未来会有不断创新,类似的情况会陆续发生。


整体而言,还是较为看好比亚迪,主要打通了全产业链,上游布局了锂资源,中游拥有自产自销的刀片电池,下游的新能源汽车也具备很强的品牌力。可以说是继华为之后,第二间很强的民族企业。虽然短期涨高别追,但还是值得长期跟踪。


光伏方面,技术创新除了之前提及的协鑫科技的颗粒硅,还有就是具备转换效率高、提效空间大的HJT技术,今年有望进入快速爆发阶段。两者的逻辑相近,都是有望快速抢占市场份额,空间巨大。


进一步相比,新能源车只是对传统燃油车的替代,而新能源发电却是一个行业新的增量。


今天盘面上,消费板块出现异动,主要有传目前国内常态化的防控有所放松。而在香港方面,亦有报导称政府计划重新开放政策,有机会缩短隔离时间。


与国内打通明显不是短期能发生的事,但与海外就不一样。香港上半年经历了一轮疫情,基本上已具备开放条件,如果是真的话,商贸活动相信很快会复苏,最利好应该是国泰。



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