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集体大涨

2022-05-23 09:46

五年期LPR调低15bps至4.45%,虽然超预期,但当下地产行业崩溃下滑,基本属情理之中,这亦符合国常会上提出的"新举措能用尽用,5月能出尽出"的表述。 不过正如之前讲过,降息作用可能不大,主要在于经济不确定性的问题,大幅减少了大家贷款的意愿。仍然,基于LPR与存量房贷相关,调低能惠及全体房贷主体,对提振消费的影响比较大。 随着美债和美元指数见顶回落,美联储对国内政策的掣肘说不定在减弱,后续存在进一步货币宽松的可能。 这将会特别利好那些长期对利率敏感的板块,例如拥有较多长期负债的地产和制造业。 对房地产而言,这轮反弹的核心是困境反转,情绪高点看来已经过去,后面最大利好可能在于销售数据真正的触底反弹。长期来看,即便央企和龙头民企保持稳健增长和分红,板块的吸引力可能只会好于教育,间中出现零星炒作。 但地产产业链稳了,对背后的大宗商品有很大提振作用,扭转悲观氛围,意义更为重大。事实上,炒地产不如炒基建,后者至少有稳定的业绩。 制造业方面,近期潜在利好大多落于出口业,主要在于美国解决高通胀的最直接方法就是取消对华关税,周三的时候美国财政部长耶伦也表示主张取消部分对华关税。 而且,美股跌的越多,市场对取消关税的预期就越高,可能这亦是支撑国内股市近期走势硬气的主因。 美股虽然昨天出现反弹,但沃尔玛、可口可乐这些仍然在下跌。 理论上,在滞涨的情况下,必需品板块具备防守性,是资金流入的板块,而从近日表现可以看到,这类防守性板块也出现了交易拥挤的问题,是必须提防的事。



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