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波动略大

2022-04-20 09:41

随着周末降准似乎没达到大家预期,今天股市表现也没有非常兴奋。 而上午公布了一季度的数据后,市场才勉强有了一点起色,虽然GDP增速等什么都似乎不太好,但要考虑到疫情因素,二季度应该就是触底了,而后面两个季度就动能十足了,所以,也许最差的时刻可能已经过去了,当然,不要跟自己比,跟世界比,中国的实际GDP增速还是不错的。 最近能持续赚钱的板块,今天纷纷掉队,例如房地产和煤炭,当然,这也与最近行情涨得过快有关,估值太贵,周期股就很危险,当然,估值回调后,风险也变小了,这不是坏事。 而相关妖股,就变得非常狂暴了,不是天地板就是地天板,一天不反复波动30-40%都不行,今年涨幅靠前的就是此类股票,但从最近的表现看,能赚到它们的钱确实不容易,心理稍微差点都不行。 今天创业板表现不错,一部分原因是跌太多了,另一部分原因也是赛道股在逐渐解封后变得困境翻转了?但是不是困境翻转,还是得看估值,估值没降下来,就不会有多少收益。 例如猪肉,猪肉股稍微在猪价有点翻转时就已经涨到高位,猪肉板块整体的PB已经不输煤炭,这合适吗?煤炭的历史高位估值就是你的低位?但从历史看,煤炭行业创造收益的能力还是远大于猪肉。 但换个角度看问题,周期迟早会翻转,猪肉股不在低位,但是,猪价在低位,参照锂矿,锂价涨,锂股跌的现象在猪肉股上未来100%会发生。这时更好的做法是,不买任何的股票,去买猪肉期货,以持有公司的方法去持有期货,耐心等待,最后在猪周期反转后的收益率肯定要远高于现在买入高PB的猪肉股。



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